2021年上半年都市休闲市场复苏调查报告
2021-07-15
来源：中国旅游研究院 一、 总体情况1、出游情况随着都市人口规模和经济体量变化，都市业态逐渐丰富，城际交通逐渐便利，都市已不再只是日常休憩地和工作地的承载体。它既是重要的客源地也是重要的目的地，本地居民可以在工作单位周边喝一个下午茶，在离家“10公里6小时以内”的本市博物馆看展，外来游客也可以在本地居民打太极的公园、唠嗑的茶馆感受本地居民的休闲乐趣。都市休闲既包含本地居民的日常周边休闲和本地“微旅游”，也包含外地游客的一日探访和多日游憩。而都市旅游作为都市休闲的重要子集，在满足旅游定义的条件下，逐步将旅游与休闲的边界缝合。都市游市场稳步恢复，节假日对都市休闲带动作用显著。2021年上半年1至5月全国都市游出游人次较2019年恢复程度逐步提高。 图1 2021年1-5月都市游出游人次较2019年恢复情况
5月份在五一小长假带动下市场恢复达到92.2%。五一期间研究院专项调查显示，游客在目的地游览都市商业街区的比例高达89%。从省内外出游人次占比来看，上半年省内都市出游人次占比接近九成，省内出游、近程游特征明显。游客与都市本地居民共享都市休憩、娱乐、休闲场所，都市旅游和文化休闲逐渐成为城乡居民的生活选项。 图2 2021年1-5月都市游省内外出游人次占比
全国总体较平衡，西部地区有待优化都市休闲的业态布局。南北方都市游市场发展差距呈现收敛趋势，较疫情前南北方出游人次占比差额缩小，由2019年的2：1缩小为1.63：1。东西部差距有所拉大，西部都市游市场占比下降明显，东北三省都市游发展势头较好，占比由4个点提至8个点。从地理区域划分来看，西北西南省份都市游受疫情影响恢复受限，西南地区瑞丽局地疫情多次反复，西北地区对疫情防控要求严格，都市游受到一定程度的制约。华东、华中、华北都市游市场恢复趋于平稳。 图3 2021年1-5月较2019年都市游南北方出游人次占比
图4 2021年1-5月较2019年都市游东中西部及东北出游人次占比
图5 2021年1-5月较2019年都市游各经济区出游人次占比
都市游与近程游、一日游交叉明显，客源地、客群主体特征相对稳定。在都市游TOP10客源城市中，广州、上海、深圳在上位圈的排名较稳定，北京、武汉、杭州、西安位于中下游圈，且排名有一定程度波动，成都3月起都市游排名提升至上位圈。从出游时长看，24小时内出游人次占比达58.05%。从出游距离看， 上半年10-50公里的占比较2019年提高，都市游出游半径在一定程度上缩小，近距离出游、本地人游本地特征较明显，都市休闲供需匹配度有所提高。从年龄结构来看，出游主力仍以中青年群体为主。 图6 2021年1-5月客源城市Top10排名情况
图7 2021年1-5月出游时长结构
图8 2021年1-5月出游距离结构
图9 2021年1-5月出游人次年龄结构
2、消费情况都市休闲消费市场发展较稳定，课题组从全国抽取了13个都市休闲市场发展良好的代表性城市及地区，并就其都市休闲消费现状进行研究。东部及北部都市休闲人(卡)均消费较高，南部及中部地区都市休闲夜经济消费较高。2021年上半年从各市银行卡卡均消费金额排名中，浙江省温州市和杭州市排名前二，北京、西安随后。相对而言，东部和北部城市卡均消费较高。上半年都市夜经济消费占比排名前三的地区为广州市天河区、深圳市南山区和西安的雁塔区。南部和中部地区夜游消费力相对较高。13个代表市区数据显示，全天的消费高峰期主要集中在晚间和下午阶段，晚间和深夜消费金额占比约占全天的四成。
青年、女性和退休人群的都市休闲消费力较高。从年龄结构看，19-30岁青年是都市消费的主力君，且卡均消费随年纪增加而提高。女性消费群体约占总体6成左右。 表3 2021年上半年13市/区都市休闲消费年龄结构
居民对文化和泛娱乐类供给消费意愿高涨，主客共享美好生活空间。从都市休闲消费业态结构来看，除日常消费外，文化和泛娱乐类供给的消费占比较高，北京、西安文体娱业态的消费占比达到了22.53%和22.1%，体现出文化和泛娱乐类产品供需配给更为合理。同时剧本杀、密室逃脱等各类泛娱乐业态发展迅速。从本地与市外游客的消费占比来看，本地居民对本地都市休闲消费的贡献超8成。 表4 2021年上半年13市/区都市休闲消费 业态结构
图11 2021年上半年13市/区都市休闲本地消费占比
二、都市休闲出游情况2020年新冠疫情一定程度上改变了城乡居民出游习惯、出游方式和出游意愿，随着“十四五”的开局展现出新的出游趋势。一是，跨界融合推动都市休闲产品和服务供给提质升级。近期十四五系列规划密集发布，各地对历史文化街区、旅游休闲街区等做了详尽的战略部署，都市休闲市场将从供给侧发力，提高都市休闲服务质量，开拓独具地方特色的人文休闲空间。供给产品方面，针对青年和青少年群体的剧本杀、密室逃脱、当代文化展览、主题社区等多样化业态遍地开花，在优质文化内容引领下将加速各类业态休闲与文化融合，推动产业升级。都市休闲消费市场下沉，针对三四线退休人群等都市游定制化服务与产品增多。夕阳产业对都市休闲市场布局将更加密集。随着科技、时尚、健康、娱乐等元素融入都市休闲场景，多元社会力量也将参与到都市休闲基础设施建设，推动都市向更宜居、宜游、宜业、宜学的友好型休憩环境发展。二是，旅游与休闲边界粘连度提高，小康旅游主客获得感加深。在游客及本地居民需求带动下，以亲子、研学、美食等为主题的都市游多样化、高频化。各个主题交叉度高，内容不断创新丰富，消费者获得感较高。另外文化、娱乐休闲场所功能更多元，场所利用更充分，都市圈内的消费主体互访率较高。广受关注的银发群体在逐步加入到都市休闲的消费群体中，一二线城市银发群体消费方式开始转变，更加关注都市及周边的高品质服务及产品，三四线城市银发群体出游意愿提升，开始享受生活，去看广州的小蛮腰、上海东方明珠去看看祖国大地现代化大都市的繁荣与热闹，换一个角度感受全面建成的小康社会。
5月份在五一小长假带动下市场恢复达到92.2%。五一期间研究院专项调查显示，游客在目的地游览都市商业街区的比例高达89%。从省内外出游人次占比来看，上半年省内都市出游人次占比接近九成，省内出游、近程游特征明显。游客与都市本地居民共享都市休憩、娱乐、休闲场所，都市旅游和文化休闲逐渐成为城乡居民的生活选项。 图2 2021年1-5月都市游省内外出游人次占比全国总体较平衡，西部地区有待优化都市休闲的业态布局。南北方都市游市场发展差距呈现收敛趋势，较疫情前南北方出游人次占比差额缩小，由2019年的2：1缩小为1.63：1。东西部差距有所拉大，西部都市游市场占比下降明显，东北三省都市游发展势头较好，占比由4个点提至8个点。从地理区域划分来看，西北西南省份都市游受疫情影响恢复受限，西南地区瑞丽局地疫情多次反复，西北地区对疫情防控要求严格，都市游受到一定程度的制约。华东、华中、华北都市游市场恢复趋于平稳。 图3 2021年1-5月较2019年都市游南北方出游人次占比 图4 2021年1-5月较2019年都市游东中西部及东北出游人次占比 图5 2021年1-5月较2019年都市游各经济区出游人次占比都市游与近程游、一日游交叉明显，客源地、客群主体特征相对稳定。在都市游TOP10客源城市中，广州、上海、深圳在上位圈的排名较稳定，北京、武汉、杭州、西安位于中下游圈，且排名有一定程度波动，成都3月起都市游排名提升至上位圈。从出游时长看，24小时内出游人次占比达58.05%。从出游距离看， 上半年10-50公里的占比较2019年提高，都市游出游半径在一定程度上缩小，近距离出游、本地人游本地特征较明显，都市休闲供需匹配度有所提高。从年龄结构来看，出游主力仍以中青年群体为主。 图6 2021年1-5月客源城市Top10排名情况 图7 2021年1-5月出游时长结构 图8 2021年1-5月出游距离结构 图9 2021年1-5月出游人次年龄结构2、消费情况都市休闲消费市场发展较稳定，课题组从全国抽取了13个都市休闲市场发展良好的代表性城市及地区，并就其都市休闲消费现状进行研究。东部及北部都市休闲人(卡)均消费较高，南部及中部地区都市休闲夜经济消费较高。2021年上半年从各市银行卡卡均消费金额排名中，浙江省温州市和杭州市排名前二，北京、西安随后。相对而言，东部和北部城市卡均消费较高。上半年都市夜经济消费占比排名前三的地区为广州市天河区、深圳市南山区和西安的雁塔区。南部和中部地区夜游消费力相对较高。13个代表市区数据显示，全天的消费高峰期主要集中在晚间和下午阶段，晚间和深夜消费金额占比约占全天的四成。青年、女性和退休人群的都市休闲消费力较高。从年龄结构看，19-30岁青年是都市消费的主力君，且卡均消费随年纪增加而提高。女性消费群体约占总体6成左右。 表3 2021年上半年13市/区都市休闲消费年龄结构 居民对文化和泛娱乐类供给消费意愿高涨，主客共享美好生活空间。从都市休闲消费业态结构来看，除日常消费外，文化和泛娱乐类供给的消费占比较高，北京、西安文体娱业态的消费占比达到了22.53%和22.1%，体现出文化和泛娱乐类产品供需配给更为合理。同时剧本杀、密室逃脱等各类泛娱乐业态发展迅速。从本地与市外游客的消费占比来看，本地居民对本地都市休闲消费的贡献超8成。 表4 2021年上半年13市/区都市休闲消费 业态结构 图11 2021年上半年13市/区都市休闲本地消费占比二、都市休闲出游情况2020年新冠疫情一定程度上改变了城乡居民出游习惯、出游方式和出游意愿，随着“十四五”的开局展现出新的出游趋势。一是，跨界融合推动都市休闲产品和服务供给提质升级。近期十四五系列规划密集发布，各地对历史文化街区、旅游休闲街区等做了详尽的战略部署，都市休闲市场将从供给侧发力，提高都市休闲服务质量，开拓独具地方特色的人文休闲空间。供给产品方面，针对青年和青少年群体的剧本杀、密室逃脱、当代文化展览、主题社区等多样化业态遍地开花，在优质文化内容引领下将加速各类业态休闲与文化融合，推动产业升级。都市休闲消费市场下沉，针对三四线退休人群等都市游定制化服务与产品增多。夕阳产业对都市休闲市场布局将更加密集。随着科技、时尚、健康、娱乐等元素融入都市休闲场景，多元社会力量也将参与到都市休闲基础设施建设，推动都市向更宜居、宜游、宜业、宜学的友好型休憩环境发展。二是，旅游与休闲边界粘连度提高，小康旅游主客获得感加深。在游客及本地居民需求带动下，以亲子、研学、美食等为主题的都市游多样化、高频化。各个主题交叉度高，内容不断创新丰富，消费者获得感较高。另外文化、娱乐休闲场所功能更多元，场所利用更充分，都市圈内的消费主体互访率较高。广受关注的银发群体在逐步加入到都市休闲的消费群体中，一二线城市银发群体消费方式开始转变，更加关注都市及周边的高品质服务及产品，三四线城市银发群体出游意愿提升，开始享受生活，去看广州的小蛮腰、上海东方明珠去看看祖国大地现代化大都市的繁荣与热闹，换一个角度感受全面建成的小康社会。
