鄂旅投拟发行7亿元可续公司债
2021-06-29
*本文经转载自 执惠 6月28日，据上海证券交易所获悉，湖北省文化旅游投资集团有限公司发布公告称，公司本次面向专业投资者公开发行不超过人民币 7 亿元的可续期公司债券已经上海证券交易所审核通过。本期债券的起息日为 2021 年 6 月 30 日，付息日期为 2022 年至 2023 年的 6 月 30 日。 公告显示，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，主体信用等级为 AAA;截至 2021 年 3 月 31 日，公司最近一期末净资产为1,947,595.73 万元;公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26,011.00 万元，预计不少于本期债券一年利息 1.5 倍。 据了解，本期债券为无担保债券，每张面值为 100 元，按面值发行。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期;品种二基础期限为3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 据悉，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于公司(含子公司)偿还银行贷款等有息负债等。发行人设立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转和本息偿付。
