开元房产信托拟赴港上市 集资2.5亿美元

　　开元酒店计划于香港上市，集资2.543亿美元，若上市成功，有望成首间香港上市的内地酒店房地产信托。

　　据外媒报道，内地酒店房地产信托开元酒店集团计划于香港上市，集资最多2.543亿美元，招股价介乎3.4-4.2港元，息率6.5-7.8%。摩根士丹利及渣打为联席全球协调人。

　　消息又指，开元酒店计划发售4.96亿股股份，当中10%于本港公开发售，6月20日开始投资者推介会，6月24日至27日开始公开认购，招股价介乎3.5-4.2元，每手1000股，入场费4242元。

　　其筹集所得，计划93.3%用作购入关资产，1.6%用作偿还现有债务，1%用作营运资金。

　　消息另指，开元酒店获中国银行5年租务保证，每年涉资2.16亿元，即使行业周期影响集团租务收入，其租务基本收入每年最少有2.16亿元，令其息率可达6.5-7.8%。

　　据悉，开元酒店集团为全球性另类资产管理公司凯雷投资旗下，若开元酒店集团上市成功，有望成为首间香港上市的内地酒店房地产信托。

　　今年5月已有消息显示，在开元酒店集团上市计划推迟5年之后，拟从原本的公司赴香港IPO(首次公开募股)转型为以部分酒店资产打包REITs(房地产信托投资基金)方式进行资本运作。

　　开元酒店集团计划到2015年末，将投资和管理超过123家酒店。