携程宣布发行5亿美元可转债,到期或以华住股票偿还
2020-07-13
【环球旅讯】北京时间7月13日下午,在美国纳斯达克上市的携程发布公告,宣布将发行总额5亿美元优先可转债券(exchangeable senior notes)的计划。
公告称,此次债券将于2027年到期,计划“面向美国以外发行、和非美国公民进行离岸交易”。
携程表示,公司将在到期时,向上述可转债券的持有者支付现金,或者华住ADS股票,按本公告发布时华住股价计算,或者采取现金+华住ADS股票结合的方式。
目前,债券转化率及债券相关的其他条款尚未敲定,将在债券定价确定后最终敲定。
携程表示,将把这次债券发行的净收入用于一般企业用途,包括偿还现有的债务。