2018年欧洲连锁酒店市场：爱尔兰供不应求，荷兰热度“过旺”

2019-01-08

　　此篇是2018年欧洲连锁酒店市场分析的第四期也是最后一期推文，本期我们为您精选关于欧洲西部四国——德国、英国、爱尔兰和荷兰的连锁酒店资讯。

　　01德国：一个被单体酒店占领的国家

　　2017年，德国的连锁酒店在本国市场渗透率略有所提高。2016年，连锁酒店数量占酒店总供应9.9%，连锁酒店客房数量占35.9%。2017年在此基础上上升了约1.5个百分点：新增88所连锁品牌酒店共计14,270间客房，总计德国2017年的连锁酒店体量达到2,078家。

　　尽管连锁酒店品牌的市场渗透率在提高，但是今天的德国仍是一个“独立型酒店”特征显著的国家。2017年，德国酒店市场总供应规模为20,081家酒店共计812,218间客房，而独立型酒店就占其中89.7%！与国际性连锁酒店相比，这些酒店无论是软件还是硬件设施都略低一个档次。

　　2017年新增酒店一方面来自已入驻德国的连锁集团开发新项目，另一方面来自市场上第一次出现的新兴本土品牌。

　　举例来说，市场上新出现的酒店品牌包括：

　　德国NOVUM酒店集团推出中档酒店品牌niu: Novum诺福姆酒店集团为德国5大酒店集团之一，在欧洲25个城市和地区拥有近80家酒店和7500间客房。据悉，新的niu酒店品牌计划在德国及欧洲开展27个酒店未来项目。

　　德国ACHAT酒店集团的Loginn品牌：这是一个强调现代化、舒适性和兼备设计感的酒店品牌。这家酒店坐落在会展中心（Messe Leipzig congress centre）附近，2017年10月开业，是一家定位中端的商务型酒店。

　　隶属于德国H-Hotels酒店集团的Hyperion： 2016年面向市场推出，主要服务高消费客群。

　　另外，2017年第一次入驻德国的国际连锁品牌亮点有：

　　日本Tokyo Inn品牌：全球已开业酒店数为258家，其中250家位于日本。成立至今约30多年的 Tokyo Inn，从近几年开始着手全球化发展的策略。品牌原本主要定位经济型商务酒店，以高性价比的优势在日本压倒本土不少竞争对手，这几年，由于酒店优越的地理位置，逐渐受非商旅型客群的游客尤其是亚洲游客追捧。德国是Tokyo Inn的海外出口国之一，除德国之外，品牌在韩国（7家酒店）、柬埔寨（1家酒店）等地也有酒店项目。

　　另外，凯悦酒店集团旗下的Hyatt House和Hyatt Place也都是第一次进驻德国。据悉，强调营造家居温馨概念的Hyatt House将在2020年德国法兰克福地区再开一家酒店，这是继2017年Hyatt House开业后的德国第二家酒店，预计将会有180间客房。

　　2017年，德国新项目发展迅速的酒店品牌亮点：

　　B&B家庭旅馆酒店（国际连锁酒店品牌）在德国发展迅猛。仅仅一年的时间，就新开业12家酒店共计1,321间客房。根据我们与B&B集团执行董事Max Luscher的采访记录，截至目前， B&B在德国共营业102家酒店，到2020年底，集团计划在德国新增40多所酒店项目。

　　2000年成立的德国酒店品牌一号汽车旅馆（ Motel One）一跃成为本土连锁品牌中持有最多酒店数的集团。如下图标显示，该品牌虽然仅有8年历史，却已经是德国最大的本土连锁品牌（在德国的酒店数为44家，共计12,240间客房）。2016年初，一号汽车旅馆已开业的酒店数量为53家共计约14,000间客房，其中绝大部分分布在德国。2017年该品牌新增四家酒店，共计1,976间客房。一号汽车旅馆主要开发经济型酒店。随着本国市场份额的扩大，该集团也逐步开始向欧洲其他国家扩张。

　　德国本土连锁酒店品牌排名（按酒店数统计）

　　德国国际连锁酒店品牌排名（按酒店数统计）

　　02爱尔兰：酒店供应赶不上市场需求

　　2017年，爱尔兰旅游业创下历史新纪录，旅游人次比上年增长3.6%，全年累计一千万境外游客。有关爱尔兰酒店市场的统计表明，虽然不断有新增酒店项目进入市场，但是与境内旅游人次增长相比供应有限，且大多落地在都柏林。根据我们的估计，爱尔兰客房短缺和价格居高不下的问题至少需等到2020年才会有所缓解。

　　2017年新增客房数中, 41% 隶属于连锁集团旗下酒店。并且，本土连锁酒店集团占市场主导地位。

　　有关爱尔兰的主要酒店集团和酒店品牌研究表明：

　　在爱尔兰最大的本土酒店集团Dalata拥有超过41间三星四星级酒店，共计8,000多间客房。Dalata经营爱尔兰两个最大的酒店品牌，Clayton和Maldron，集中分布在爱尔兰和英国，同时也管理合作方加盟酒店。Dalata在2016年的平均客房收益比2015年提升15%，总收益增长近30%。排名第二的连锁酒店集团是高盛集团背书的Tifco。从酒店品牌排名来看，丽笙酒店在爱尔兰是仅次于Clayton和Maldron的第三大品牌。

　　都柏林一枝独秀：

　　都柏林是国内最大的酒店供应市场，整个城市有65家酒店共计12,320间客房，远远超过爱尔兰其他城市。

　　2016年，都柏林的酒店入住率达到了82%，比上年增长2个百分点。与此相比，全国酒店客房平均入住率在74%。过去三年中，都柏林的酒店平均房价连续实现两位数涨幅，比如2016年就比上年增长15%，几乎是西部沿海地区酒店表现的两倍。2018年，都柏林新增客房数量估计约为1,300间，但仍不能满足住宿需求。

　　排名第二的城市是科克(Cork)，拥有18家酒店共计1,789间客房。

　　爱尔兰酒店供应主要市场（按城市持有酒店数排名）

　　正如大部分欧洲国家的酒店市场那样，中端及中高端酒店居市场主导地位。在爱尔兰，这部分酒店占市场总份额的半壁江山。另外，高端奢侈类酒店共计15家，占市场份额的8.2% 。

　　爱尔兰酒店定位配比

　　03荷兰：酒店行业热度“过旺”

　　“过快”膨胀的酒店业：

　　2017年，荷兰的酒店行业无论是客房出租率、平均房价还是客房收入都取得了惊人的发展。新增酒店速度之快，在首都阿姆斯特丹等主要城市表现突出。当年开业的最大酒店项目——丽笙集团旗下的Park Inn——就落地阿姆斯特丹，共计476间客房。酒店供应和需求的膨胀，造成一种“旅游过剩”的现象，以至于当地政府开始叫停酒店项目的开发。当然，政府政策对市场的干预还需要几年后才能看到经济影响，目前来看，仍然有十多个新增酒店项目获得批准。

　　除了首都阿姆斯特丹，地产开发商和投资人士近年来也更加关注荷兰其他一线城市，我们预计，在未来几年中，这些城市的酒店需要和供应都会有一定的发展。

　　2017年，荷兰酒店市场供应超过600家酒店，累计约76,000间客房。连锁酒店在中高端、高端和奢侈类的细分市场占有很高的主导地位，而中端和经济型酒店市场则更多为非连锁酒店形式。

　　2017年，荷兰市场上累计共107个连锁酒店品牌，比上年新增8个品牌（其中一个为本土品牌）。目前，本土品牌和国际品牌数量以三七开的比例分布。一些主要的新增品牌包括：

洲际集团在阿姆斯特丹开业的一家时尚潮牌酒店QO Hotel，因在材料和设计中的独创环境保护理念，被称为欧洲最具可持续性发展的酒店之一。比如，酒店采用内部回水系统、屋顶温室、在酒吧和餐厅布置70多种品种的草药、食用花卉和鱼类；
温德姆集团旗下的Days Inn品牌在鹿特丹开业的第一家酒店，共有95间客房；
青年旅社品牌Generator和Via在荷兰开业了第一家酒店；
来自爱尔兰的Prem Group酒店集团在荷兰鹿特丹引进服务型公寓酒店Premier Suites Plus；
连锁酒店主要集中在一线城市，乡村旅游连锁品牌市场渗透率仍很低

　　连锁酒店尤其集中分布在首都阿姆斯特丹史基浦机场周边，以及埃因霍温（ Eindhoven）、海牙（ Hague）和鹿特丹（ Rotterdam）。

　　其中，埃因霍温市为荷兰第五大城市和第四大工业城，也是欧洲四大高科技聚集地之一，城市中高科技园区揽括了来自50多个国家的上千家企业。海牙为荷兰政府所在地，据荷兰统计局最新数据，2017年的人口达到53.2万（首都人口85.7万）。鹿特丹是荷兰第二大城市，人口约63万。

　　与这些大城市相比，近几年在荷兰发展不错的“乡村旅游（rural tourism）”热门目的地：诺德维克（ Noordwijk）和法肯堡（ Valkenburg）也有大量酒店供游客选择，然而只有其中极少一部分为连锁。

　　法肯堡是荷兰乡村旅游的代表之一，有众多历史古迹，比如荷兰最高的城堡遗址、天然温泉SPA、赌场和主题公园等等。最著名的当属石灰岩景观，地底下的石灰岩洞窟历史可追溯至罗马帝国时期。

　　荷兰酒店供应主要市场（按城市持有酒店数排名）

　　最大和发展最快的连锁品牌：

　　荷兰连锁酒店集团排名（按酒店数统计）

　　按酒店客房数排名，最大的连锁酒店集团当属Van der Valk，拥有70多家酒店和近10,000间客房。 Van der Valk是一个家庭经营的酒店品牌，迄今已有一百多年的历史，在德国、比利时、法国和西班牙等国也有酒店项目。品牌在食物甄选、房间设计等方面都强调营造家一般温馨的住宿体验。

　　国际连锁酒店集团中，以法国的雅高称雄，在荷兰有46家酒店和8,000间客房。

　　本土品牌中，这几年发展最快的是Fletcher Hotels，已位居前十强中第四名。尽管每个酒店只有很少的房间，但是从开业酒店总数来看已经超过第一大Van der Valk集团，迄今为止已开业87家酒店（累计客房数5,000间）。

　　2017年，在我们统计的23家累计3,666间客房的新增酒店项目中，Fletcher Hotels旗下共有8家酒店，为荷兰当年开发酒店数量最多的品牌。

　　04英国：低成本酒店的辉煌与转型

　　英国作为全球的旅游大国，在最近的脱欧政策下旅游业和酒店业如何发展自然引来全球关注。由于脱欧的影响，英镑贬值，英国入境旅游人次增长。数据显示，英国旅游业在2017表现不错，境内旅游人次比上年增长4%，达到4千万人次。

　　作为欧洲最大的两个旅游出口国，法国和德国在总旅游人次的占比达到10%和9%。美国是欧洲以外最大的旅游出口国，也占到总旅游人次的10%。从消费水平来看，美国游客在英国的平均旅游消费水平是法国及德国的两倍以上，占英国旅游消费总收入的15%。在英国旅游的中国游客在消费水平上也跻身前十，占总消费收入的3%。

　　游客在英国平均逗留时间相对较长，超过7天，其中将近一半的游客选择在酒店住宿。

　　依靠发达的旅游业，2017年英国酒店行业的表现自然也是相当强劲。首都伦敦酒店的平均可出租客房收入达到121英镑，比上年增长约5个百分点，客房出租率和平均房价则分别比上年增长0.2%和4.3%。除伦敦外的省市，平均可出租客房收入维持在55英镑的水平，比上年增长约3.6个百分点，客房出租率和平均房价则分别比上年增长0.5%和3.1%。

　　大量新生经济型酒店项目注入市场：

　　2017年，我们估计约有15,000间新增酒店客房注入英国市场，其中约60%均隶属于经济型酒店。2018年累计的新增客房数据统计来看为20,000间上下，其中8,000间分布在经济型酒店。

　　经济型酒店的市场端的两个主导品牌——Premier Inn和Travelodge——是英国持最多经济型酒店的品牌。

　　Premier Inn是英国服务业巨头Whitbread旗下的酒店产品支线，持有约800家酒店几乎全部分布在英国，在当地品牌的认可度很高。这也解释了为什么在本土市场上Premier Inn拥有较高的客房直接预定率（85%左右）。 Premier Inn旗下经营三条低成本酒店产品线——Premier Inn和Hub by Premier Inn以及2018年新推出更低成本的Zip by Premier Inn——使得客房价格区间降至20英镑起。这条新兴产品线将在2019年开出第一家138间客房的酒店。

　　酒店数仅次于Premier Inn的英国第二大经济型酒店品牌Travelodge在本国持有约540家酒店，客房定价从30英镑起。

　　近年来，英国很多大企业削减员工差旅支出，使得不少商旅人士倾向于选择更低成本酒店。这两个酒店集团为了争取上游商务型顾客的更大份额，均在酒店硬件设施升级上下注不少投资，如在低成本酒店内设置大床房和高能淋浴设备，希望打造舒适商务化的经济型酒店。

　　英国连锁品牌排名（按持有酒店数统计）

　　经济型酒店发展壮大，在英国整体的连锁酒店排名中，前两位均为低成本定位的酒店品牌。（数据图表均来自于浩华国际咨询中国事务署）