中国旅游住宿业发展报告：从高速度增长转向高质量发展

　　近日，在2018中国文旅产业年会上，中国旅游研究院产业所副所长杨宏浩博士代表课题组发布了“中国旅游住宿业：从高速度增长转向高质量发展”的专题报告，分享了《中国旅游住宿业发展报告2018》的主要内容。

　　《中国旅游住宿业发展报告2018》认为，中国旅游住宿业高速度增长阶段已经过去，高质量发展阶段已经开启。报告共分为五个部分。

　　发展方式：从重速度到重质量

　　从住宿业规模看，高速增长后增速放缓。虽然2016年住宿机构数量仍呈上升态势，但自2014年以来投资金额增速已经开始放缓。从住宿业的盈利能力来看，整个住宿业和旅游业绩效一样都处在微利水平，旅游业的利润率很难超过5%，住宿业很难超过3%。从品牌影响力来看，虽然2012年中国有两家酒店集团进入世界前十名，到2017年位置更进一步，但是我国酒店业的品牌影响力并没有同步提升。从住宿业品质来看，还有较大的提升空间。每年总会时不时曝出空气质量、酒店床单或者是毛巾酸碱值超标、食物中毒、火灾、数据泄露等问题。此外，从住宿业结构层面看，也存在发展不充分、不平衡的问题，具体表现在消费者对于住宿体验和服务品质的需求日渐多元化与住宿业供给的业态发育不充分、档次结构不合理之间尚存在一定矛盾，区域分布上也存在不平衡。这些问题客观上都倒逼住宿业发展方式必须改变，走上高质量发展之路。

　　发展动力：从要素驱动转向创新驱动

　　在住宿业从高速度增长转向高质量发展的过程中，发展动力从要素驱动转向创新驱动。这里的发展质量包括效率、效益、品质等多个方面，我们需要发挥土地、资本、人力、科技、创意等要素的价值，不断提升住宿业全要素生产率，实现高质量发展。未来，土地和资本这两个传统要素仍然重要，但其关注点已经发生改变。酒店住宿设施本来是附着在土地上的功能空间，优质的土地资源是越来越少，未来更多的是对已有的存量空间的优化利用。在高速增长阶段，大量资本投入使得酒店规模快速增长，但投资效益低。基于目前酒店业2%-3%的收益率，远远不能覆盖资金成本，这种发展模式是不可持续的，所以未来重点不是建新的酒店和住宿机构，而是要对存量酒店和住宿业实行资产管理，使它能够产生更好的回报。

　　人力资源、技术和文化创意是推动住宿业高质量发展的创新要素。在人力资源要素方面，强调要注重企业家的作用，特别是民营企业家未来可能会营造更好的发展环境；要创设新的职业，如酒店资产管理、品牌资产管理等新岗位，从运营管理和资产管理两方面，使酒店价值最大化。在技术要素方面，人工智能、虚拟现实/增强现实、物联网、大数据、模块化建筑技术以及大健康技术等在住宿业的应用可以催生新的商业模式，促进产业效率提升，提高体验效果。其中特别强调睡眠技术在住宿业的应用价值以及区块链技术可能构建新的旅游经济体系。在文化创意要素方面，“未来的经济也将是讲故事的经济”，文化创意和IP对于精品酒店、主题酒店、精品民宿等住宿业态的重要性无论如何强调都不过分。

　　发展方向：消费升级引领产业升级

　　行业需要研究消费的变化和升级方向，用消费升级引领住宿业的升级。虽然我国旅游消费存在二元结构，低端与高端消费始终并存，但总体而言旅游消费是不断升级的。旅游住宿消费也是类似，总体呈现升级趋势，但从结构来看会出现一个分化。中端酒店、精品酒店、主题酒店、设计师酒店、精品民宿等占比明显上升。依据消费棘轮效应，人的消费一旦习惯之后是不可逆的，至少短期内很难可逆，习惯效应非常大，目前所谓的消费降级在住宿行业不太成立。例如，近年来民宿非常受欢迎，这是游客消费多元化和个性化的一种体现。即使是经济型酒店，对于农村和经济收入较低的人员来说，从以前住小招待所甚至地下室到能住上经济型酒店，也是一种消费升级。消费升级有很多种表现，消费升级的驱动因素中有两个很关键，一个是消费观念的更新，一个是消费主体的变迁。如果把消费升级分成三个层次，最下面是认知升级和观念升级。所以未来产品设计和业态升级要更多地关注、影响用户的心智和改变用户的观念。在消费观念上，最重要的表现是消费者更加追求品质和个性化。在消费主体上，中产阶级是需要关注的一个群体，千禧一代因其消费能力强，已成为消费的主力。千禧一代“没有饥饿感”，他们的消费需求更加凸显个人偏好，他们更加信任本土、原创、小众的品牌，因此他们关注的不是更贵的住宿产品，而是有“分别心”的住宿产品。

　　优势敌不过趋势，住宿企业必须倾力研究消费趋势的变化，开发契合消费者需求的产品，否则以前的优势可能会成为前进的累赘。在住宿产品开发上，需要精细化与工匠精神，不断重构与迭代；在住宿结构升级上，从低端向中高端升级；在住宿品牌培育上，需夯实中低端，重视中高端；还要推进住宿产业链升级与价值链重构，不断助力住宿企业成长，培育住宿领域的独角兽和隐形冠军。

　　颠覆创新：突破边界与关注边缘

　　住宿业的高质量发展、产业的升级更多靠的是从1到N这种模式的创新，但颠覆式创新也很重要，可以关注两个方向，一个是突破边界，一个是关注边缘。聚焦核心，深耕核心，专业化发展仍是住宿业发展的根本之道，但很多创新不是来自于内部，而是来自于外部，来自拓展边界，融合发展。跨界创新的案例很多，例如宜家家居和无印良品都介入到了酒店领域，未来无人驾驶汽车可能会改写我们对住宿形态的认知。而来自边缘领域的创新在住宿业也经常观察到，爱彼迎和途家网的发展就是经典案例。爱彼迎短期内成长为世界最大的住宿集团，用长尾理论解释，就是民宿、公寓等所组成的住宿长尾，虽然相对酒店业态来说相对边缘，但长尾力量非常大，一旦通过网络技术进行整合，立刻产生颠覆性效应。

　　产业政策：从务虚到务实

　　观念认识上需要更新。社会上一种声音认为住宿业作为服务业很“虚”，其实住宿业实实在在的为消费者提供住宿服务，满足消费者对美好生活的需求，也在为社会创造价值。不断完善制约住宿发展的制度因素，例如民宿一直在灰色地带运行，需要制定相关的法律法规将其合法化。上一版星级饭店标准出台到今天已经过去八年，亟需出台新的星级饭店标准。对民宿等住宿业态发展的用地、配套、融资、补贴、奖励等各项政策应落到实处。对于文旅融合的发展理念也应落实到精品酒店/民宿、主题酒店等住宿产品的开发之中。要构建合理的住宿产业体系，不断升级住宿产业链。要从供需两端入手促进消费和产业升级，一方面是从需求端增加财富效应，提升消费能力；另一方面，从供给端要发挥进步效应，用技术来促进住宿业的进步效应，促进住宿业供给侧改革。