2021上半年自驾旅游市场趋势报告
2021-07-16
来源：中国旅游研究院 7月9日，中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)统计调查所研究实习员郭可心发布了《2021年上半年自驾旅游市场趋势报告》。2021年上半年，自驾旅游市场(跨城自驾，下同)在近程出游引领下实现全面恢复，客流东多西少，目的地呈现南热北冷态势。一、自驾旅游市场特征研判自驾旅游市场迎来全面复苏。自2017年至2019年间，自驾旅游出行人次以年均增速30.2%的速度飞速增长。受新冠肺炎疫情冲击，2020年自驾旅游市场规模缩小至2017年同期水平，出行人次同比下降37.3%(图1)。值得注意的是，相较于国内旅游人次52.1%的下降程度，自驾旅游收缩幅度略窄，表现出自驾旅游市场的韧性。 图1：2017年至2020年自驾旅游市场规模(亿人次)
进入2021年，近程市场，周边游的快速回暖带动省内自驾和本地自驾出行人次的激增。据测算，2021年1-5月自驾出行人次为2.7亿人次，同比增长105.8%，恢复至2019年同期108.1%（图2）。自驾出行人次规模已超越疫前水平，自驾旅游市场实现全面恢复。 图2：2021年1-5月与2020年1-5月自驾旅游市场规模(万人次)
出游类型以周边游、都市游为主。2021年1-5月，“近距离、短耗时”的出行受到自驾游客的青睐。出行距离在10到50公里占全部出行人次71.3%(图3)，出行时间在12小时以内占全部出行人次42.1%(图4)。全国来看，选择参与周边游、都市游的自驾游客分别达到69.5%和62.7%(图5)。跨省人次仅占12%，跨市人次仅占31%(图6)。本地人游本地、周边人游周边、都市人游都市是典型的自驾行为，构成区域内小循环。中远程自驾游参与度不足，市场仍处于缓慢恢复期。 图3：2021年1-5月年自驾旅游出游类型占比
图4：2021年1-5月自驾旅游出游时间分布
图5：2021年1-5月年自驾旅游出游类型占比
图6：2021年1-5月跨省、跨市自驾人次占比
出游率基本恢复至疫前同期水平，相对出游人次恢复程度收窄。全国出游率恢复至2019年同期的98.96%，相较自驾出游人次108.1%的恢复程度，出游率恢复相对缓慢。对比2021年与2019年同期的自驾出游率，青海、海南、上海、天津、辽宁、湖北等省市出游率呈现倍速增长，而西藏、山西、宁夏、甘肃、广西等地出游率恢复缓慢，较疫前仍有进步空间(图7)。 图7：2021年1-5月各省自驾旅游出游率较疫前水平增长率
东部地区市场表现优于中部、西部。结合各省出游人次占全国出游总人次比重与各省出游人次较疫前出游人次恢复程度来看，东部地区率先恢复。以全国平均恢复程度和出行占比为坐标原点绘制坐标轴，市场占比高且恢复速度快于全国平均水平的省份中，东部省份占一半以上(图8)。 图8：2021年1-5月各省出行人次占比与恢复程度散点图
中东部地区为主要出行客源地。得益于中心城市的支撑与广阔的腹地，华东华中华南三大经济区为全国出行人次贡献5成以上客流(图9)。客流集中由秦岭淮河和东部沿海一线向区内外输送，基本构成自驾出行的丁字形网络(图10)。 图9：2021年自驾旅游市场地区分布
图10：2021年1-5月自驾出游客源市场分布
热门目的地以一线城市为主，呈现南热北冷态势，北方城市仅有北京、西安两席，东西分布相对均衡，东中西部城市分布呈现“五二三”格局(表1)。以净流入占比来衡量目的地热度，西安净流入游客占3成以上，位居净流入游客占比的首位，杭州、广州、北京、深圳比例相近，位于西安之后(图11)。 表1：2021年1-5月热门目的地排行榜
图11：2021年1-5月热门目的地净流入游客占比
二、自驾旅游市场趋势分析预计自驾游将以市场繁荣、科技赋能、政策完善和融合发展为关键词持续释放市场活力。从需求侧来看，在大众旅游向小康旅游的过渡时期，家庭出游的增长、品质休闲的提升、假日旅游的带动、智慧出行的普及，将持续加速自驾旅游增长。在散客化、自由行的大趋势下，自驾是重要的交通方式，自驾出行正在成为刚性消费。首先，汽车成为除了家和工作环境以外的第三生活空间，带来生活方式的转变，汽车成为出行和出游必需品，家庭的旅游习惯得以改变，家庭游、亲子游将持续带动自驾游的热度与增量。第二，对比飞机和高铁，汽车出行相对封闭与安全的环境既给游客提供更大的游憩空间，也具备足够的社交距离，游客对与品质休闲的诉求得以满足，休闲与旅游边界交织为自驾出游交付更大的发展空间。第三，假日旅游依然会是自驾出游的集中时段，今年五一劳动节假期期间，自驾出行占5成以上，和家人一起自驾出游是假日旅游的标配。预计暑期出游旺季的到来、中秋和国庆假期的强力支撑将为自驾旅游市场积蓄强大动能。最后，以5G、云计算、自动驾驶、车联网等车载技术的成熟与落地为标志，智慧出行不断降低游客出行门槛，智慧出行将越来越多地融入到自驾旅游中来。
从供给侧来看，高质量发展将持续不断丰富体验空间。产业融合发展将会是自驾游的下一个发展窗口，自驾出行不再是探险和越野的时代。自驾+乡村、自驾+研学、自驾+避暑、自驾+冰雪、自驾+度假等为游客提供不同的自驾体验场景。从政策角度，“十四五”文化和旅游发展规划三次提及自驾，从服务体系、营地和线路建设、区域多程联运一体化三方面顶层推进自驾旅游发展，各地也加速规划布局，自驾目的地和服务网络正在由点状结构向网状结构演化。在规划的带动下，自驾游不再只是前往目的地，最美的风景在路上，公路由交通廊道向消费空间、游憩空间转化。在此趋势之下，路网建设、通讯服务、高速公路服务平台、道路救援等设施与服务的跟进将推动自驾游风景道服务支撑体系的完善，公路成为各种旅游资源与要素的线形集合，旅游风景道将进一步向线性体验空间蜕变。
进入2021年，近程市场，周边游的快速回暖带动省内自驾和本地自驾出行人次的激增。据测算，2021年1-5月自驾出行人次为2.7亿人次，同比增长105.8%，恢复至2019年同期108.1%（图2）。自驾出行人次规模已超越疫前水平，自驾旅游市场实现全面恢复。 图2：2021年1-5月与2020年1-5月自驾旅游市场规模(万人次)出游类型以周边游、都市游为主。2021年1-5月，“近距离、短耗时”的出行受到自驾游客的青睐。出行距离在10到50公里占全部出行人次71.3%(图3)，出行时间在12小时以内占全部出行人次42.1%(图4)。全国来看，选择参与周边游、都市游的自驾游客分别达到69.5%和62.7%(图5)。跨省人次仅占12%，跨市人次仅占31%(图6)。本地人游本地、周边人游周边、都市人游都市是典型的自驾行为，构成区域内小循环。中远程自驾游参与度不足，市场仍处于缓慢恢复期。 图3：2021年1-5月年自驾旅游出游类型占比 图4：2021年1-5月自驾旅游出游时间分布 图5：2021年1-5月年自驾旅游出游类型占比 图6：2021年1-5月跨省、跨市自驾人次占比出游率基本恢复至疫前同期水平，相对出游人次恢复程度收窄。全国出游率恢复至2019年同期的98.96%，相较自驾出游人次108.1%的恢复程度，出游率恢复相对缓慢。对比2021年与2019年同期的自驾出游率，青海、海南、上海、天津、辽宁、湖北等省市出游率呈现倍速增长，而西藏、山西、宁夏、甘肃、广西等地出游率恢复缓慢，较疫前仍有进步空间(图7)。 图7：2021年1-5月各省自驾旅游出游率较疫前水平增长率东部地区市场表现优于中部、西部。结合各省出游人次占全国出游总人次比重与各省出游人次较疫前出游人次恢复程度来看，东部地区率先恢复。以全国平均恢复程度和出行占比为坐标原点绘制坐标轴，市场占比高且恢复速度快于全国平均水平的省份中，东部省份占一半以上(图8)。 图8：2021年1-5月各省出行人次占比与恢复程度散点图中东部地区为主要出行客源地。得益于中心城市的支撑与广阔的腹地，华东华中华南三大经济区为全国出行人次贡献5成以上客流(图9)。客流集中由秦岭淮河和东部沿海一线向区内外输送，基本构成自驾出行的丁字形网络(图10)。 图9：2021年自驾旅游市场地区分布 图10：2021年1-5月自驾出游客源市场分布热门目的地以一线城市为主，呈现南热北冷态势，北方城市仅有北京、西安两席，东西分布相对均衡，东中西部城市分布呈现“五二三”格局(表1)。以净流入占比来衡量目的地热度，西安净流入游客占3成以上，位居净流入游客占比的首位，杭州、广州、北京、深圳比例相近，位于西安之后(图11)。 表1：2021年1-5月热门目的地排行榜 图11：2021年1-5月热门目的地净流入游客占比二、自驾旅游市场趋势分析预计自驾游将以市场繁荣、科技赋能、政策完善和融合发展为关键词持续释放市场活力。从需求侧来看，在大众旅游向小康旅游的过渡时期，家庭出游的增长、品质休闲的提升、假日旅游的带动、智慧出行的普及，将持续加速自驾旅游增长。在散客化、自由行的大趋势下，自驾是重要的交通方式，自驾出行正在成为刚性消费。首先，汽车成为除了家和工作环境以外的第三生活空间，带来生活方式的转变，汽车成为出行和出游必需品，家庭的旅游习惯得以改变，家庭游、亲子游将持续带动自驾游的热度与增量。第二，对比飞机和高铁，汽车出行相对封闭与安全的环境既给游客提供更大的游憩空间，也具备足够的社交距离，游客对与品质休闲的诉求得以满足，休闲与旅游边界交织为自驾出游交付更大的发展空间。第三，假日旅游依然会是自驾出游的集中时段，今年五一劳动节假期期间，自驾出行占5成以上，和家人一起自驾出游是假日旅游的标配。预计暑期出游旺季的到来、中秋和国庆假期的强力支撑将为自驾旅游市场积蓄强大动能。最后，以5G、云计算、自动驾驶、车联网等车载技术的成熟与落地为标志，智慧出行不断降低游客出行门槛，智慧出行将越来越多地融入到自驾旅游中来。从供给侧来看，高质量发展将持续不断丰富体验空间。产业融合发展将会是自驾游的下一个发展窗口，自驾出行不再是探险和越野的时代。自驾+乡村、自驾+研学、自驾+避暑、自驾+冰雪、自驾+度假等为游客提供不同的自驾体验场景。从政策角度，“十四五”文化和旅游发展规划三次提及自驾，从服务体系、营地和线路建设、区域多程联运一体化三方面顶层推进自驾旅游发展，各地也加速规划布局，自驾目的地和服务网络正在由点状结构向网状结构演化。在规划的带动下，自驾游不再只是前往目的地，最美的风景在路上，公路由交通廊道向消费空间、游憩空间转化。在此趋势之下，路网建设、通讯服务、高速公路服务平台、道路救援等设施与服务的跟进将推动自驾游风景道服务支撑体系的完善，公路成为各种旅游资源与要素的线形集合，旅游风景道将进一步向线性体验空间蜕变。
