互怼模式开启?携程梁建章回应美团王兴战略不专业

　　美团又火了。

　　上一次美团的火，还是一则招聘启事：美团不招黄泛区、东北人，不招开大众和信中医的。

　　这次，是王兴继“互联网下半场”理论之后，又提出了“互联网企业没有边界”，为美团的多元化找理由。因为美团从团购出发，继而陆续开展了点评、电影票、外卖、打车等业务，正在向着一个多元化互联网平台发展。

　　王兴这么讲的原因，也许是美团看着有这么多业务，实际上还没有哪个业务取得赢利或绝对优势地位；也许是王兴希望能利用美团网当前的客流入口优势，建立起一个消费者平台，取代百度而成为互联网ATM新格局。

　　只是这一次，竟然引发了互联网行业资深大佬、携程系BOSS梁建章亲自撰文质疑回应，令业界意外。

　　梁建章指出：

　　“从大的历史趋势来看，企业的专业化程度越来越高。这是因为随着经济发展，市场规模会变大，社会分工越来越细，每个公司的产品和服务也会更加专业化。同样的逻辑，越是市场大，人口多的国家，产业的分工就会更细。”

　　“一个小国（如日本）最大的电商公司，可能又做旅游，还做金融。但像美国这样的大市场，分工很细。电商只做电商，旅游只做旅游，外卖只做外卖。中国未来的市场规模超过美国，分工可能比美国更细。”

　　梁建章在文末做出结论：

　　“中国的企业更应考虑专业化而不是多元化发展，因为中国的市场比美国还大，产业细分程度会超过美国。另外，中国经济还是处于快速发展期，很多行业还处于创新期，这有利于专业公司。中国的专业公司也不缺少资本支持，多元化公司的资金优势并不明显。最后，随着中国企业创新力的提升，全球化的成功率会提高，回报也会比多元化好的多。”

　　一个是旅游界的寡头，一个是外卖行业的明星，怎么就掐起来了呢？

　　一、民宿短租市场的师徒圈：Airbnb爱彼迎、住百家和小猪短租

　　1、创始者Airbnb

　　Airbnb是AirBed and Breakfast ("Air-b-n-b")的缩写，直译是“气垫床和早餐”，成立于2008年8月，总部设在美国加州旧金山市。

　　Airbnb是一个旅行房屋租赁社区，用户可通过网络或手机应用程序发布、搜索度假房屋租赁信息并完成在线预定程序。其社区平台在191个国家、65,000个城市为旅行者们提供数以百万计的独特入住选择，不管是公寓、别墅、城堡还是树屋。

　　简单的说，就是游客可以不必入驻酒店、旅馆，而是租住在民间闲置的住宅里。

　　由此，Airbnb开创了住宿业的分享经济模式，与Uber一起引领了全球的分享经济浪潮。

　　2015年8月进入中国，但Airbnb中国区的CEO一直处于空缺状态。2017年6月1日，Airbnb爱彼迎宣布，葛宏担任Airbnb爱彼迎全球副总裁，全权负责Airbnb爱彼迎中国事务。

　　2、模仿者住百家

　　2012年，我爱我家前副总裁张亨德，趁德国的Wimdu宣布剥离香港地区的业务，要把团队撤回柏林之际，找到了Wimdu在香港的房源拓展负责人阮智敏，并接手了Wimdu在亚太区的5000多套短租房源，由此创立了“住百家”，在中国开始了模仿Airbnb的旅程。

　　现在看来，住百家是个诞生得过早的项目。

　　张亨德说，没想到房屋分享这件事情会这么慢。中国人没有住人家私宅的概念，出国的时候又因为语言问题容易有不安全感，更习惯住酒店，有事好沟通。

　　2014年初，住百家在苦苦支撑了一年后，账上就只剩下几十万人民币，甚至COO都找不着人了。

　　住百家的天使投资人李康林也不甘心一个项目就这样夭折了，他又从长江商学院的同学里帮住百家追加了一笔几百万元的新天使，这笔钱一直支撑着住百家直至拿到了联想之星的投资。

　　2014年8月，联想之星向住百家投资了数百万美元。2015年8月，住百家再次获得包括AngelBaby资本在内的B轮投资。

　　作为Airbnb的学生，住百家亦步亦趋的在开拓中国出境游用户，试图与“爱彼迎”一决高下。

　　因为历史反复证明，外国互联网公司来中国之后，无论是早期的雅虎、eBay，还是近期的Uber，结局都只有一个：Dead。

　　3、悲剧的小猪短租

　　2012年6月，陈驰和王连涛先后离开赶集网，并于8月，成立了小猪短租，陈驰任CEO，王连涛任COO。

　　小猪短租依靠与58同城达成了战略合作伙伴关系，数据增长得很快。在中国的互联网市场，流量是决定生死的问题。有了58同城的支持，小猪短租很快得到了晨兴资本近千万美元的A轮融资。

　　最初的一年里，小猪的每日订单量增长很快，已经接近1000间夜数每天，但主要是职业二房东在做。但是晨星资本投资人程宇发现，小猪的房东，并没有把小猪当作一个新的共享平台，在他们眼里，小猪和携程、去哪儿没有区别。

　　“如果房源主要来自职业二房东，那小猪短租又成了一个OTA的渠道，与去哪儿、携程比，不论是效果还是资本，都不占优势。” 程宇说，“这样你就只是个分销环节，这跟我们最开始的想法有很大的差异。”

　　2013年初开始，小猪开始做C2C（个人短租）。陈驰先是说服自己的母亲将房子挂在小猪上，而后每次请亲戚朋友吃饭，都会不断跟他们谈论短租的好处，请他们分享出自己的房子。此后，小猪短租的个人房源业务逐步有了起色，目前已经在全国拥有超过15万间房源。

　　但是做C2C的业务，需要很大的资本投入和时间投入，特别是需要巨大的流量支持。

　　小猪短租的悲剧却在此时发生了。

　　因为，小猪短租赖以发展的流量---来自58同城的支持没有了。后者与赶集网合并之后，有了自己的亲儿子：蚂蚁短租。

　　二、中国民宿短租霸主：蚂蚁短租

　　时任赶集网短租频道的陈驰，在时任赶集网CEO杨浩涌（现瓜子二手车CEO）的支持下，内部创办了短租事业部，起名为“蚂蚁短租”，并重金购买了Mayi.com这样的域名。但是成立不久后，陈驰即单飞创办了小猪短租。

　　蚂蚁短租现任CEO申志强，是资深的旅游爱好者。由于经常性的在国内各地参与各种游玩出行，对用户心态和业主心态都十分熟悉，曾在2011年创立了主营酒店、旅游O2O服务的公司“初见”，并获得了千万美元融资。巧合的是，这一年也是蚂蚁短租诞生的一年。

　　申志强在2014年接手蚂蚁短租业务之后，即明确提出：“中国用户完全不存在零租单间的场景，蚂蚁短租必须以中国本地化国情，只聚焦提供民宿整租服务”。

　　申志强认为，国内的环境和国外有很大不同，所以Airbnb的模式在中国行不通。

　　首先，在国内100块钱可以住如家、7天等经济型酒店，经济型酒店比美国发达很多。

　　其次，国外的房子很多都是独栋的，跟别人合租，把一楼出租出去，房东自己住一层，大家都有独立的空间，很舒服。但国内的房屋大多是两居室、三居室，出租一间给陌生人，生活上是很不方便的。

　　但中国的短租也有自己的特点。申志强指出，中国人出游的模式是一家老小去一个陌生城市，需要给小孩儿洗衣服、做饭，这个需求酒店是没法满足的。同时，中国的三四线城市都有大量空置的房源。中国的休假比较集中，一些旅游城市在旺季的时候酒店不够用，而淡季的时候没忍住酒店，特别适合租住本地居民的空置房源。

　　申志强表示，有厨房、客厅、能洗衣做饭的房子才是中国用户真正需求的，这也是蚂蚁短租重点开发的房源类型。最重要的是，深度游、自助游是未来旅游的趋势，租住本地闲置居民房源之后，本地人帮助规划行程，进行个性化的游玩，这些需求是本地房东所能提供的。

　　在确定了发展战略之后，蚂蚁短租迅速进入了业务发展的高速公路快车道。

　　2016年，蚂蚁短租交易额同比实现500%增长；

　　在住宿间夜量方面，蚂蚁短租此前曾公布一组数据：在2016年8月份31天时间内，蚂蚁短租销售的日均间夜量突破10000个；单月销量已经超过2015年365天总和；

　　在房源保有量上，蚂蚁短租总房源量超过30万套；2017年首个“蚂蚁小镇”将正式面世；

　　在用户使用入口方面，蚂蚁短租超过90%的流量来源于移动端自有App，并贡献出超过80%的订单量，牢牢掌握了用户。

　　而最令友商气馁的是：蚂蚁短租的战略股东包括了携程、58同城、赶集网、途家网等旅游巨擘，已经形成了集“途家、携程、去哪儿、艺龙、58赶集、微信酒店、芝麻信用、蚂蚁短租”8 in 1的民宿短租流量聚合平台体系，掌握着全网70%以上的客流入口。

　　除非某个公司有自己的流量，否则国内民宿短租市场已是蚂蚁短租的未来天下。

　　美团自带流量来了。

　　三、酒旅市场挑战者：美团点评

　　2017年1月9日，美团平台与酒旅事业群合并，成立美团平台及酒旅事业群；原旅游、酒店事业群负责人陈亮担任“美团平台及酒旅事业群”总裁。陈亮随后发布了“住宿事业部、境内度假事业部、境外度假事业部和大交通事业部四大部门”，开始叫板中国在线旅游业的寡头“携程系”。

　　美团点评酒旅事业群在业界推行“他乡是故乡-旅行即生活”的概念，这与美团点评的大平台特点有关。陈亮曾如此对腾讯科技解释这句话的含义，“我们要提供给用户的不仅仅是机票、酒店和门票，而是在异地的生活方式。”

　　生活场景与旅游场景正在趋于融合，团购一顿午饭、团购一张门票、团购一晚住宿，这几乎构成了用户在外地旅游时的自然场景。正因为如此，美团决定全力以赴向旅游这个几万亿元存量的巨大市场进军。

　　而在这四大部门中，此前陈亮在接受腾讯科技专访时曾透露，为盈利做出最大贡献的是住宿业务。

　　尤其是2017年4月，美团点评推出了“榛果民宿”品牌，准备与“蚂蚁短租”直接叫板。

　　榛果民宿主要为个人房东提供优质服务，其房源来自北京、上海、广州、深圳等一线城市以及杭州、成都等热门旅游城市，全面照搬了蚂蚁短租的经营方式，以整租为主，预计今年年底覆盖房源至15万间，可以达到蚂蚁短租目前房源量的一半，此后通过1-2年的发展，力求超越。

　　有趣的是，2016年9月，美团点评曾与小猪短租达成合作。当时双方宣称，将利用各自领域优势，拓展深挖民宿市场，共同探索“本地服务+住宿分享”的业态。但这次美团将民宿业务独立出来，显然把小猪短租当成免费教学案例给涮了。

　　（让人想起了2014年京东商城与点名时间的合作，半年后京东就独立推出了京东众筹，然后点名时间就没有了然后了。与大平台合作，不知道是虎还是狼啊~）

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　　美团点评需要继续做大估值，多管齐下，各个业务线平均发力，但无论哪个业务板块都有强劲的竞争对手。据《上海证券报》报道，美团点评的估值从一年前的180亿美元下降到125亿美元，下降约三分之一。2016年底，美团点评曾爆出裁员风波、危机不断。

　　据艾瑞咨询日前发布的《2017年中国在线短租行业研究报告》显示，2016年中国在线短租市场交易规模为87.8亿元，预计2017年将达到125.2亿元，市场仍然有增量空间。国家信息中心在《中国分享经济发展中心报告2017》中指出，未来几年分享经济仍将保持年均40%左右的高速增长，到2020年分享经济交易规模占GDP比重将达到10%以上，到2025年占比将攀升到20%左右。

　　民宿业务能完善美团点评的旅游场景，或将成为美团的扩大业务规模、扭转危机的一个切入点。

　　但是，这同样也是携程系重金加持在蚂蚁短租身上的一个原因。卧榻之旁岂容他人，双方火并，不可避免。

　　这或许才是梁建章放下人口学研究，动笔回怼王兴企业战略不专业的幕后原因。

　　中国民宿短租市场，试看“蚂蚁短租” VS “美团榛果”，谁得天下！

　　附梁建章文章：

　　最近随着美团公司CEO王兴的采访，又掀起了公司多元化和专业化的话题的讨论。多元化和专业化当然没有绝对的对和错，历史上肯定有很成功的多元化和专业化公司。但我们还要看一下大的趋势，未来中国会有很多成功的多元化公司吗？什么样的市场环境和技术条件会培育更多多元化的公司或者专业化的公司呢？

　　首先，从大的历史趋势来看，企业的专业化程度越来越高。这是因为随着经济发展，市场规模会变大，社会分工越来越细，每个公司的产品和服务也会更加专业化。同样的逻辑，越是市场大，人口多的国家，产业的分工就会更细。

　　一个小国（如日本）最大的电商公司，可能又做旅游，还做金融。但像美国这样的大市场，分工很细。电商只做电商，旅游只做旅游，外卖只做外卖。中国未来的市场规模超过美国，分工可能比美国更细。

　　其次，专业化有利于创新。创新需要专注和企业家精神。所以，大部分创新都来自于某一个行业的某个初创公司。多元化公司从决策和激励机制不利于创新，但是多元化公司往往有更多的财务资源可以通过模仿和投资来扩张业务板块。

　　举例来说，美团的点评业务是收购点评后获得的，美团的外卖业务就是模仿了“饿了么”公司。从社会效应来讲，多元化公司因为不是引领创新，所以对社会的贡献要比专业公司要小。同样也因为不是自主创新，多元化公司的资本回报比较低。

　　多元化公司虽然规模大，但是需要和其他资本竞价投资好的企业，或者需要靠烧钱追赶创新者，所以一般来说资金回报就会较低。在风险资本不发达的年代，多元化公司具备一定的金融资源的优势，所以还能取得不错的回报，例如日本，韩国过去的风险资本不发达，就出现了不少多元化的企业财团。

　　对比的，在美国，风险资本发达，多元化公司就很难获得很好的回报，美国的GE公司是美国最好的多元化公司，但是就连GE，近几年的业绩也不如人意。最近几十年，相对于日本，美国的专业化公司要比多元化公司发展要好的多，整体美国的创新力也更旺盛。

　　再次，还有一个因素是全球化。如果一个产业的全球化程度高，那么其潜在市场就是更大的全球市场，这样这个产业的分工更细，公司的专业化程度就更高，整体产业的效率也会更高。这是全球化给更具创造力的专业公司带来的机会。

　　很多美国公司当取得了本土市场的成功后，往往首先想到的是全球化，把自己的创新扩展到全球市场，而很多中国公司却首先考虑多元化，去投资或者进入新的业务。这可能和中国公司的全球化能力不强，或者公司本身的优势就不是来自于创新有关。

　　但是这个现象正在发生变化，华为已经有一半的业务来自于海外，一些互联网公司也在积极地推进全球化。例如，携程就有很好的全球化前景，携程的国际业务已经占了整体业务的20％，而且正在迅速成长。

　　所以，以上的分析，我认为总体来说，中国的企业更应考虑专业化而不是多元化发展，因为中国的市场比美国还大，产业细分程度会超过美国。另外，中国经济还是处于快速发展期，很多行业还处于创新期，这有利于专业公司。中国的专业公司也不缺少资本支持，多元化公司的资金优势并不明显。最后，随着中国企业创新力的提升，全球化的成功率会提高，回报也会比多元化好的多。