雅高酒店集团签署协议收购Mantra集团

　　雅高酒店集团宣布签署协议收购Mantra集团（Mantra Group Limited）。根据协议，雅高将收购Mantra发行的全部股份，这一方案待Mantra股东的批准。协议规定雅高出价为每股3.96澳元现金，包括潜在特别股息。

　　雅高酒店集团主席兼首席执行官塞巴斯蒂安·巴赞（Sébastien Bazin）表示：“我们很高兴能与Mantra集团达成收购协议。此举将为雅高在亚太区的长期发展打下坚实基础。Mantra旗下的品牌组合将会为雅高带来新的业务模式，其强大的客户基础将助力雅高在澳大利亚市场的发展。我们相信该交易条款对双方股东而言都非常具有吸引力。”

　　Mantra集团主席Peter Bush表示：“雅高酒店集团提出的收购计划对Mantra及其股东而言非常具有吸引力，并获得董事会的一致推荐。雅高酒店集团是全球领先的酒店运营商，我们相信加入雅高能够使Mantra得到良好的发展。Mantra在经营公寓方面尤其具有丰富的经验，我们还拥有众多度假酒店，能够助力雅高酒店集团在澳大利亚和新西兰的运营。此次双方的业务联合将有力地推动澳大利亚旅游业的强劲发展，来澳游客将充分享受到我们带来的市场领先的服务。”

　　Mantra是澳大利亚最大的酒店和度假酒店运营商之一，拥有127家酒店、度假酒店和服务式公寓，客房共计超过2万间，遍及澳大利亚、新西兰、印度尼西亚和夏威夷。

　　Mantra旗下的酒店类型多样，涵盖奢华酒店、海岸度假酒店以及位于城市和核心休闲区的服务式公寓，分为三大核心品牌：Peppers（28家酒店）、Mantra（75家酒店）、BreakFree（24家酒店）。此外，Mantra还提供相关的核心住宿服务，包括客户关系与接待区域、餐厅及酒吧、会议与多功能中心、泳池及休闲娱乐设施、办公场所等。Mantra的员工数量超过5,500人。

　　雅高与Mantra业务合并后将带来更广阔的地理布局，更强大的分销系统，从而为雅高在此区域进一步发展壮大打下良好的基础。尤其是Mantra在公寓管理领域的经验将为雅高创造新的发展机遇。

　　此次出价：

　　较2017年10月6日3.23澳元每股的收盘价高出23%

　　隐含股权价值 / 2018e EBITDA（包括交易成本）分别为12.4倍（不考虑协同效应）、高个位数倍。

　　收购将在所有权变更的首年（不考虑协同效应）即可使每股收益增值。雅高酒店集团将支付13亿澳元，约合9亿欧元[1]。

　　此外，雅高酒店集团证实其正在与潜在投资者商讨出售部分AccorInvest股本的相关事宜。雅高计划在2017年年底前签署相关协议。目前阶段，雅高尚未确定是否达成协议。

　　此次交易需要得到包括澳大利亚外国投资审查委员会、澳大利亚联邦法院、澳大利亚竞争与消费者委员会在内的多个监管部门审批，以及获得Mantra股东的同意，并满足其他惯例条件。在获得股东和监管部门的批准后，该交易预计将于2018年第一个季度末前完成。

搜索